28.07.2011
Аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) прогнозируют, что в ближайшие годы мировые цены на пищевые продукты будут оставаться высокими. Для их снижения до уровня, на котором они находились до продовольственного кризиса 2008 г., понадобиться как минимум 10 лет, поскольку производство растет более низкими темпами, чем потребление. Об этом сообщил эксперт организации Сумитер Синг Брока (Sumiter Singh Broca). Профессор Филипп Шалми (Университет Париж-Дофин) считает, что в ближайшие 50 лет мировое производство сельхозкультур должно увеличиться вдвое, чтобы удовлетворить растущий спроса. Повышение спроса связано с увеличения населения.
Масличные
Болгария: перспективы урожая рапса ухудшились. В последнее время в Болгарии прошли сильные дожди, что привело к приостановке уборки рапса. Это вызвало опасения по поводу задержки поступления нового урожая на рынок и его объема. Если ранее ожидалось, что производство может достичь 500 тыс. т, то теперь многие эксперты снизили свои прогнозы до менее чем 400 тыс. т. Франция: уборочная кампания рапса продвигается хорошими темпами.
По данным Ассоциации Переработчиков масличных National Oilseed Processors Association (NOPA), объем переработки соевых бобов в США в июне составил 117,718 тыс.тонн, что на 2,1% меньше по сравнению с маем 2011 года (120,319 тыс.тонн) и на 6,75% меньше по сравнению с июнем 2010 года. Австралия соберет рекордный урожай канолы в 2011/12 МГ Румыния: в 2011/12 МГ экспорт рапса уменьшится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 25%.
Импорт сои в Китай в июле увеличится из-за загруженности портов в июне Евросоюз в 2011-2012 М.Г. может закупить в Украине около 1,5 млн т рапса. По информации официальных источников, Министерство сельского хозяйства Аргентины повысило свой прогноз производства соевых бобов в стране в 2011 г. – до 49,6-50,4 млн. тонн. Основной причиной повышательной корректировки оказалось улучшение урожайности масличной на фоне благоприятных погодных условий весной т.г. Кроме того, эксперты сообщают, что на текущий момент уборка сои урожая 2011 г. выполнена на 95% от общей посевной площади 18,7 млн. га. Напомним, что, согласно последнему отчету аналитиков IGC, в 2010/11 МГ Аргентина собрала 49,6 млн. тонн, что отстает от прошлогоднего показателя (52,7 млн. тонн).
Специалисты Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозируют, что посевы подсолнечника урожая 2011/12 МГ расширятся в Аргентине в сравнении с предыдущим сезоном на 7,5% до 1,86 млн. га. В предыдущем сезоне площадь посева масличной составила 1,65 млн. га. После недавних дождей влажность почвы является высокой. Посев подсолнечника начнется в стране приблизительно через месяц.
На текущий момент экспортная стоимость подсолнечного масла составляет приблизительно USD2400/т. Годом ранее она находилась на уровне USD950/т. В последнее время перспективы производства подсолнечника в мире улучшились, особенно в странах СНГ. По прогнозу европейских аналитиков, в указанном регионе оно может достичь в 2011 г. рекордных 17 млн. т, что больше объема предыдущего года на 18,1%. В России будут собраны рекордные 7,8 млн. т, Украине – 8,2 млн. т. Это приведет к существенному увеличению экспортного предложения продукции подсолнечного комплекса, оказывая давление на рынок. Европейские аналитики повысили прогноз мирового производства подсолнечника в 2011/12 МГ на 1,1% до 35,85 млн. т, что больше его объема в 2010 г. на 8,9%.
В Евросоюзе урожай увеличится на 2,9% до 7,18 млн. т, что связано в первую очередь с наращиванием производства в Венгрии, Испании и, возможно, во Франции. В Турции производство останется на прежнем уровне, составив около 1 млн. т. В США он уменьшится вследствие сокращения посевов и неблагоприятных погодных условий в последнее время.
В 2011/12 МГ (октябрь-сентябрь) мировой экспорт подсолнечника увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 0,5 млн. т (почти на 30%) до 2,17 млн. т. Этому будет способствовать высокий спрос, в том числе со стороны ЕС и Пакистана, а также ожидаемые высокие цены на рапс. ЕС станет в новом сезоне нетто-импортером подсолнечника. Из-за пределов Евросоюза будут импортированы около 500 тыс. т продукции.
Пакистан закупит на мировом рынке 250-300 тыс. т преимущественно причерноморских семян.
Растительные масла
В следующем сезоне импорт растительных масел в Индию может увеличиться до 10 млн.тонн против ожидаемых 8,7 млн.тонн в текущем.
Индонезия: экспортная ставка на сырое пальмовое масло снизится до 15%/. Согласно последним оценкам Индонезийской ассоциации по пальмовому маслу (GAPKI), в августе т.г. Индонезия снизит экспортную пошлину на сырое пальмовое масло до 15% против 20% месяцем ранее. Индонезия в сезоне-2010/11 планирует произвести 23 млн. тонн данной продукции, тем самым опередив Малайзию как самого крупного производителя пальмового масла. Основной причиной понижательной корректировки эксперты называют волатильность цен на пальмовое масло на внутреннем рынке страны. Стоит отметить, что базовая экспортная цена на сырое пальмовое масло в июле т.г. снизилась до USD1044 за тонну против USD1164 за тонну в июне т.г.
Увеличение производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии будет оказывать давление на цены Немецкая аналитическая компания Oil World увеличила оценки производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии в 2011 году, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, увеличение предложения будет оказывать давление на цены. Так, оценка производства пальмового масла в Малайзии в 2011 году увеличена до 18,6 млн.тонн против 16,0 млн.тонн в 2010 году, в Индонезии – до 24 млн.тонн против 22,2 млн.тонн. Предыдущие оценки производства пальмового масла в Малайзии и Индонезии в 2011 году составляли 18,3 млн.тонн и 23,8 млн.тонн соответственно. Малайзия: по итогам 25 дней июля экспорт пальмового масла вырос на 1,9%.
Россия
По предварительной информации Федеральной службы государственной статистики РФ, под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 44,1 млн. га, подсолнечник - на 7,6 млн. (+5,7%). В отличие от прошлого года рекордные площади сева сочетаются с хорошими в целом условиями формирования нового урожая.
За июнь 2011г. сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 37,7 тыс. тонн семян подсолнечника. Это на 70,9% меньше, чем за июнь 2010г. Запасы семян подсолнечника максимально приблизились к уровню прошлого года. Производство подсолнечного нерафинированного масла в России в июне, по данным Росстата, составило 162,004 тыс. тонн. Это на 0,05% ниже майского показателя, и на 23,5% ниже объeмов производства в июне 2010 года.
Россия увеличит экспорт рапса в 2011/12 МГ более чем в 3 раза. По информации европейских аналитиков, посевы рапса в России урожая 2011 г. расширились в сравнении с предыдущим годом на 63,6% до рекордных 0,9 млн. га. Однако большие зимние потери приведут к тому, что площадь уборки составит лишь 0,8 млн. га. Ожидается, что средняя урожайность будет находиться на уровне 1,15-1,2 т/га; производство достигнет 0,96 млн. т, что больше урожая в 2010/11 МГ на 52,4%. Несмотря на большое производство, экспорт в новом сезоне будет ограниченным вследствие отдаленности районов выращивания рапса от портов и высокого внутреннего спроса. Тем не менее, поставки возрастут более чем в 3 раза до 160 тыс. т.
В 2010/11 МГ (июль-июнь) Россия поставила на внешние рынки всего 47 тыс. т рапса, в том числе 35 тыс. т – в ЕС. Урожай значительно пострадал от сильной засухи. Эксперты отмечают низкие темпы уборки рапса в Причерноморском регионе, что привело к некоторой задержке поступления нового урожая на рынок и оказало поддержку ценам. Специалисты предполагают, что в 2011/12 МГ (июль-июнь) экспортеры причерноморской продукции получат дополнительные прибыли в связи с увеличением импортного спроса со стороны ЕС.
Ожидается, что в новом сезоне основные причерноморские экспортеры – Украина, Румыния, Болгария и Россия – поставят на внешние рынки 2,8 млн. т рапса, что меньше экспорта в 2010/11 МГ на 3,4%. При этом в ЕС будут поставлены 2,5-2,6 млн. т (против 2,6 млн. т в предыдущем периоде). Экспорт в Турцию и Израиль уменьшится. Прекратятся поставки в Пакистан, который переориентируется на более дешевый подсолнечник.
Новости с мировых рынков остановили снижение цен на подсолнечник и подсолнечное масло в России. Цены на подсолнечник стабилизировались. В тоже время, грядущий урожай будет постепенно увеличивать свое влияние на текущии цены.
Украина За I полугодие 2011 года экспорт семян и плодов масличных культур из Украины существенно вырос в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Так, за период с января по июнь 2011 года экспорт семян и плодов масличных культур вырос на 170%, до USD574,2 млн., жиров и масел животного или растительного происхождения – на 68,1%, до 1,6 млрд.
Эксперты Аналитического центра «УкрАгроКонсалт» отмечают, что распределение подсолнечника в новом 2011/12 сезоне будет полностью зависеть от экспортного регулирования, как подсолнечника, так и подсолнечного масла. В случае обнуления пошлины на подсолнечник и/или введения экспортной пошлины на масло экспорт подсолнечника может резко увеличится, за счет снижения внутренней переработки.
На данный момент УкрАгроКонсалт в балансах придерживается прежнего сценария: - отсутствие пошлины на масло и предполагаем, что пошлина на подсолнечное масло не будет установлена; действующая экспортная пошлина на подсолнечник в размере 11% до конца 2011 года и в размере 10% с января 2012 г. УкрАгроКонсалт оценивает урожай подсолнечника на данный момент на уровне 8,21 млн.т. Причиной улучшения прогнозов урожая подсолнечника в 2011/12 сезоне стали рост посевных площадей как минимум до 5 млн.га (по оценке Госкомстата - 4,56 млн.га), а также дождливая погода в июле, которая способствовала улучшению состояния посевов подсолнечника.
Экспорт подсолнечника в 2011/12 сезоне может составить 500 тыс.т. УкрАгроКонсалт оценивает потенциал по переработке подсолнечника в 2011/12 сезоне примерно в 7,6 млн. тонн против 7,3 млн. тонн в 2010/11. Это позволит произвести около 3,3 млн. тонн подсолнечного масла (против рекордных 3,15 млн. тонн в 2010/11 сезоне). При этом экспорт масла может быть увеличен по сравнению с прошлым сезоном примерно на 100 тыс.т до 2,76 млн.т. Объем экспорта масла будет зависеть, как от импортного спроса со стороны стран ЕС, а также от предложения подсолнечника из стран черноморского региона, где по предварительным данным ожидается существенный рост урожая.
Ожидается, что запасы подсолнечника и масла в конце 2010/11 сезона также повысятся по сравнению с предыдущими сезонами и составят 135 и 51 тыс. тонн, соответственно. Вместо украинского рапса Европа закупает канолу в Австралии и Канаде По мнению немецкой аналитической компании Oil World, дальнейшее снижение урожая рапса в Украине создает предпосылки для того, чтобы импортеры рапса из ЕС начали искать новые, альтернативные источники рапса на фоне резкого снижения его производства в самой Европе.
Внутренние цены на подсолнечное масло стабилизировались. Цены на семена подсолнечника оставались стабильны. Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс Россия: Экспортные поставки растительного масла остаются неконкурентными. Украина: на экспортном рынке подсолнечного масла цены снижались.
|
