Российский рынок пластиковой тары и упаковки стремительно развивается, но весьма далек от насыщения. Наиболее доходным, но и самым сложным представляется скоростное литье тонкостенных изделий. Для инвесторов вложение в эту отрасль очень привлекательно.
Тенденции в производстве тонкостенной пластиковой упаковки
Российский рынок пластиковой тары и упаковки стремительно развивается, но весьма далек от насыщения. Наиболее доходным, но и самым сложным представляется скоростное литье тонкостенных изделий. Для инвесторов вложение в эту отрасль очень привлекательно.
Всеми опытными игроками на этом рынке литье под давлением пластиковой упаковки оценивается как весьма перспективный бизнес. Производители тары особо выделяют изготовление ведер. Наверное, самым распространенным примером тонкостенной упаковки является «обычное» однолитровое ведерко (например, под майонез). По статистике, до 40% рынка пластиковых ведер приходится на объем 1 л. Хорошо востребованы ведра 0,8 л, часто встречаются 0,5 л и 1,5 л, чуть реже 0,4 л, 1,1 л,
1,2 л. Можно сказать, что основной типоразмер — «около 1 л». Причем более 60% этих ведер идет на предприятия пищевой индустрии. В основном — на жиркомбинаты и майонезные заводы, а также на предприятия по производству мороженого.
Другими значимыми потребителями являются предприятия стройиндустрии, производящие строительные смеси, клеи, шпатлевки и т.д., а также лакокрасочные заводы. Большие перспективы у рынка «упакованных соленостей» — рыбы, салатов, квашеной капусты и т.д.
Ведра емкостью 2–2,5 л достаточно редки. Более широко распространены ведра емкостью 3 л (примерно 20%) и 5 л (около 10–15%). На емкости от 1 до 5 л приходится примерно 70–75% всего рынка пластиковых ведер. Доля ведер большей емкости, в том числе чуть более распространенных 7 л и 8 л, сравнительно невелика. Чуть чаще встречаются 10-литровые ведра (около 20%) и 20-литровые (до 5%).
Стоит учесть, что еще лет 6–7 назад ассортимент пластиковых ведер ограничивался в основном объемами 1 и 5 литров. Конечно, основные критерии потребителей ведер — цена и надежность — остались неизменны. Но за эти годы изменились вкусы покупателей конечного продукта: больше внимания стало обращаться не только на содержимое, но и на упаковку и этикетку.
Это заставляет производителей упаковки искать пути к улучшению внешнего вида, оригинальности и узнаваемости тары, степени ее защиты от подделок. Наиболее дальновидные и продвинутые упаковщики применяют новые технологии: литье с декорированием внутри пресс-формы, используют семейные и этажные формы. Борьба ведется не только за стабильно высокое качество изделия, но и за снижение его веса, за наиболее короткий цикл его изготовления. Счет идет на десятые доли грамма и секунды. Цель производителя тонкостенной упаковки — обеспечить минимальное время цикла при сохранении прочностных характеристик, геометрических размеров и потребительских свойств изделий.
Для успешной конкуренции с аналогичными производителями немаловажно и «выдать на гора» как можно больший объем и ассортимент продукции. Поэтому «скорострельность» машины и высокий
коэффициент использования ТПА — один из основных критериев подбора оптимального оборудования. Обычно встречаются машины с коэффициентом использования от 0,7 (у более старых ТПА) до 0,95 (у новых ТПА). Если многие составляющие экономичного литья под давлением можно варьировать по своему усмотрению, то коэффициент использования ТПА зависит в основном от его конструкции и характеристик, а также наличия оперативной круглосуточной сервисной поддержки.
Чувство защищенности от сбоев, незапланированных простоев и нелепых повреждений дорогостоящих пресс-форм тоже немаловажно для рачительного хозяина. В настоящее время большое значение принимает выбор поставщика ТПА для производства тонкостенной упаковки,имеющего опыт изготовления быстроходных машин, а также горячеканальных литьевых форм, отвечающих современным требованиям. Немаловажна инжиниринговая консультация поставщика, знание им передовых технологий и тенденций в области выпуска тонкостенной упаковки. На одном из первых мест должно быть и наличие у поставщика квалифицированной сервисной службы. Именно в комбинации лучших качеств ТПА и пресс-формы, эффективной бесперебойной эксплуатации комплекса оборудования и надежного сервисного сопровождения заложен успех производителя тонкостенной упаковки. Немаловажно и обеспечение гарантированного своевременного сбыта готовой продукции и стабильные тиражи.
Так как доля сырьевой составляющей, общепроизводственных расходов и высокой производительности (короткого времени цикла) в себестоимости упаковочных изделий достигает 85–90%, опытные производители упаковки специализируются на высокопроизводительном тонкостенном литье. Для этого они покупают быстроходные ТПА с хорошими пресс-формами. Причем у фирм, в течение как минимум 10–15 лет имеющих представительства в России с большой и оперативной сервисной службой и складом запчастей, круглосуточной линией консультирования по телефону.
Надо отметить, что нынешние лидеры рынка пластиковой упаковки в свое время сделали выбор в пользу высокоскоростных европейских машин от проверенного временем поставщика. По этому пути пошли такие известные предприятия, как «Мир Упаковки», «Перинт», «Вийнер Пластикс» и «Балтпласт» из Санкт-Петербурга (являющегося неофициальной «упаковочной столицей»).
Это флагманы упаковочной отрасли. Им удалось построить современные высокотехнологичные производства, оснащенные по последнему слову техники, и благодаря этому выгодно выделиться из общей массы производителей с устаревшим парком.
Среди лидеров упаковочной индустрии, работающих на современном европейском оборудовании, такие фирмы, как «Интеко», «Юлекс», «Тех&Пластик», «Химкомплект», «Технотрон», «Элеконд-Пластик», и т.д.
В этом же направлении мыслят и действуют многие другие перспективные предприятия.
Но иногда новички на рынке упаковки выбирают менее затратный (как им кажется) путь — минимизация начальных расходов на ТПА и пресс-форму. Зачастую, под нечеткие гарантии со стороны потребителей готовой продукции. Да и какие могут быть гарантии, если фирма только выходит на рынок, и предсказать стабильность нового производства сложно? Тем более что аналогичных предложений, мягко говоря, хватает.
То есть часто для решения поставленной задачи новичками выбирается азиатский или в лучшем случае б/у европейский ТПА с отечественной или прибалтийской пресс-формой. При этом они забывают, что подобных производителей ведер предостаточно, и в чем-то их обогнать и успешно конкурировать с ними вряд ли получится.
Потребитель проголосует кошельком — для него, как и прежде, важны цена и надежность: себестоимость ниже и качество выше при более скоростном производстве на оптимально подобранном комплексе оборудования. Причем, качество изделия — это не только внешний вид. За последнее время ужесточились и гигиенические требования. Качество изготовления упаковки напрямую определяет ее прочностные характеристики и, соответственно, целостность упаковки и продукта при транспортировке. Еще один немаловажный параметр для ведер, предназначенных для пищевой (и не только) промышленности, — герметичность.
Опять же, ведра с герметичной крышкой с контролем вскрытия могут предложить пока только лидеры отрасли. Из положительных тенденций в области изготовления тонкостенных ведер можно отметить повальный переход от обычных, холодноканальных пресс-форм к безлитниковым, горячеканальным. За счет отсутствия литников получаем экономию материала и незначительное снижение времени цикла. Однако цикл литья 1-литрового ведра и в таком случае не будет меньше 7–8 сек. Более высокой скорости достичь на указанных ТПА и формах, с использованием отечественного сырья и
красителей, не убивая машину и не снижая качество изделия, не удается.
Время цикла больше всего зависит от времени охлаждения, свойств материала, количества красителя и качества изготовления форм, а также от характеристик машин. Можно, конечно, упорно экспериментировать с оборотами шнека, температурой и т.п., но ощутимую выгоду может дать только высокоскоростная машина —с коротким временем сухого цикла с хорошей европейской пресс-формой.
Поэтому наиболее дальновидные производители ведер, стремящиеся быть ли дерами рынка, нацелены подобрать наиболее конкурентоспособное оборудование. Они обычно рассматривают три-четыре варианта: высокоскоростной (дорогой), скоростной, «стандартный» (экономичный).
Высокоскоростная машина (прежде всего европейская: Netstal, Husky, Engel, Arburg, Ferromatic, Demag) с хорошей, желательно 2-х местной формой. Такой комплекс даст ощутимую выгоду по производительности за счет очень короткого времени цикла и большей гнездности. Но вероятность успешной работы «навороченной» машины с распространенными у нас отечественными, белорусскими и даже прибалтийскими пресс-формами невелика. Машины этого класса дружат с «землячками» из Западной Европы. Пресс-форма в таком случае может стоить больше, чем сам ТПА — порядка 125–150 тысяч евро и выше. Но и цикл будет всего 4–4,5 сек, то есть в 2–2,5 раза быстрее «рядовых конкурентов». Причем для подсчета производительности умножаем число смыканий за интересующий промежуток времени на количество гнезд — а оно в 2 раза больше, чем в «стандартном» варианте!
Однако насколько велик экономический эффект от приобретения такой недешевой машины и главное — очень дорогой формы, сказать сложно: нужно считать все затраты и планируемый объем выпуска (с гарантированным сбытом). Конечно, она заменит 2–3 «стандартных» современных ТПА или 4–5 устаревших машин, у нее низкое энергопотребление и т.д., но высокоскоростная машина все же рассчитана на огромные тиражи (до 10–12 млн изделий в месяц).
Это действительно ТПА для лидеров рынка. Скорее всего, при выпуске не более 1 млн. ведер в месяц эффект будет незначительный, а ведь начальные затраты на приобретение (особенно формы), окажутся велики.
Однако при заказах от 1 млн ведер и более эффективность высокоскоростной машины (и более качественной формы) уже проявится в полной мере. Тем более что кроме 3–4 «знаковых» предприятий Северо-Западного и Центрального региона подобных машин пока ни у кого нет,и основной объем тонкостенной тары завозится «на периферию» преимущественно из Питера (плечо составляет 1800–20 00 км).
Машина скоростная, модульная поставляется теми же компаниями. Плюс в эту группу можно добавить и итальянских производителей. Пока такая машина — наиболее приемлемый вариант для желающих вплотную приблизиться к лидерам. Ведро объемом 1 л при сравнительно небольших тиражах лучше всего делать именно на такой машине, с усилием смыкания 125 тонн (при одногнездной пресс-форме). Стоимость машины с пресс-формой составит примерно 200 000 евро.
Время цикла будет около 5–5,5 сек. Под понятием «скоростная машина» подразумевается ТПА с двумя отдельными приводами и контурами гидросистемы (две помпы), параллельными движениями (коротким временем цикла) и с перспективой дальнейшего развития (модульная конструкция). Т.е. со временем (при увеличении объема) можно будет дооснастить такую машину дополнительными опциями, установить гидроаккумуляторы и т.д., чтобы получить высокоскоростной ТПА.
Стандартная машина: круг ее поставщиков гораздо шире. Сюда уже входят не только производители «остальной Европы», но и наиболее известные южно-азиатские поставщики. Также велико и
число обладателей подобного оборудования. Как уже говорилось выше, «стандартным» путем изготовления ведер следуют многие, но и конкуренция в данном случае будет жестче. Если выбирать из азиатских или «бэушных» ТПА, то овчинка не стоит выделки. Лучше не тратить время и деньги. Выиграть по циклу и себестоимости ведерка у конкурентов с таким же парком не удается.
Уменьшить «лишние» секунды и сберечь накладные расходы поможет хороший европейский ТПА. Даже если он не скоростной, время цикла «стандартных» машин указанных выше «немецкоговорящих» производителей будет меньше, чем у азиатских конкурентов. Европейские ТПА более автоматизированные (большинство основных параметров с обратной связью) и более надежные (коэффициент использования выше, чем у азиатских).
Причем, это тот случай, когда и европейский ТПА будет хорошо взаимодействовать с прибалтийской формой. Есть положительный опыт изготовления майонезных ведер (1 л) на машинах с усилием смыкания 125 и даже 110 тонн. Правда, в последнем случае ТПА работает почти на пределе.
Но европейские машины проработают долго даже при полной нагрузке. Конечно, очень сильно снизить время цикла в случае «стандартного» варианта вряд ли удастся. Но 6–6,5 секунд на европейских ТПА всегда будут гарантированы, а можно сделать и чуть меньше, даже не надрывая машину.
Следует обратить внимание на то, колено-рычажная машина или гидравлическая? У всех гидравлических машин чуть больше машинное время («время холостого хода», «время сухого цикла»), чем у колено-рычажных. Проанализировав рассмотренные выше варианты, и сопоставив их с имеющимся в регионах парком оборудования, можно сказать, что в первую очередь потенциальных производителей ведер волнует вопрос цены комплекса «ТПА+пресс-форма». Но эффективность изготовления изделий определяется не ценой оборудования, а его надежностью и производительностью.
Особенно в упаковочной отрасли, где идет борьба за каждую секунду цикла. Еще один немаловажный фактор — стоимость сырья. Для технических изделий обычно он не превышает 60%, а для тонкостенной упаковки этот показатель составляет уже около 90%.
Стоимость оборудования занимает десятую часть в себестоимости упаковочных изделий. Почему-то меньшее внимание уделяется другим факторам, характеризующим производственные расходы и оказывающим столь же серьезное влияние на экономику производства.
Да, машины и пресс-формы из Европы недешевы. Почему европейские машины дороже предложений конкурентов из более теплых регионов? По уровню жизни и цен первые места занимают Швейцария, Германия, Австрия/Франция. Южно-европейское (например, итальянское, португальское, испанское) машиностроение всегда было дешевле немецкого (и качество соответственно ниже), корейское и тайваньское гораздо дешевле итальянского и т.д. А все дело в том, что разница в оплате труда и прочих затратах колоссальная!
В более северных регионах затраты на производство выше — нужно подогревать помещение, бороться со снежными заносами, питаться более калорийной пищей и т. д. Это отчетливо ощущаем мы, россияне, пытаясь вступить в конкурентную борьбу с более теплыми странами-членами ВТО.На юге теплее и можно работать под открытым небом, не тратясь на отопление и коммуникации, питаясь лишь соками, фруктами, морепродуктами и миской риса.
К тому же уровень зарплат в Европе несопоставимо выше азиатского. Поэтому при всем желании у европейцев не получится «взять ценой».
Но вот качеством и надежностью машин и самое главное — подходом к ведению дел и вниманию к заказчикам европейцы пока опережают. По опросам российских покупателей, степень доверия к европейцам, особенно пунктуальным немцам, гораздо выше, чем к азиатам или, например, туркам и итальянцам.
Тем, кого вопрос цены оборудования волнует в первую очередь, можно посоветовать обратить внимание на более высокий коэффициент использования европейских ТПА. Затем сопоставить его с величиной остальных накладных расходов. Грамотный и рачительный хозяин сможет установить, что фактор большей надежности и коэффициента использования европейских литьевых машин от проверенного поставщика, по сравнению с азиатскими, является определяющим в экономике производственных расходов.
А начальная стоимость комплекса оборудования имеет второстепенное значение в стоимости изготовления тонкостенных изделий, каким и является рассматриваемое майонезное ведро. Большинство убеждается в этом на опыте. Уже в конце первого года эксплуатации можно с уверенностью сказать, насколько оправданны были вложения, и, скорее всего, расширить производство за счет повторной покупки.
Иногда покупатели, сделавшие правильный выбор, приходят за новыми машинами уже через полгода. И очень своевременно — так как конкуренты тоже не дремлют. Поэтому четко определить, во сколько же в итоге обошлось Вам приобретение и эксплуатация той или иной машины, можно лишь спустя время. При правильном выборе оно очень быстро принесет Вам деньги на покупку нового ТПА.
Источник: pakkograff.ru |
