Место Украины на мировом рынке сои
История промышленного выращивания сои в Украине относительно молода. Долгое время средняя урожайность сои в Украине составляла не более 7-9 ц/га. Пройдя определенный период становления и адаптации к местным условиям, с конца 90-х годов выращивание сои в Украине начало набирать обороты, и в последние 10 лет наблюдается четкая тенденция увеличения как площадей под соей, так и ее урожайности. Благодаря этому в настоящее время Украина занимает 9 позицию в рейтинге мировых производителей сои, потеснив ЕС-27, Боливию, которые имеют гораздо больший опыт выращивания данной культуры.
Сравнивая отрасль производства сои Украины и других стран, можно отметить, что на сегодняшний день она находится в стадии активного развития, и по урожайности украинская соя превосходит продукцию из Индии, а также России и Китая. Однако относительно большой тройки (Аргентина, Бразилия, США) Украина, конечно же, пока еще существенно проигрывает.
Какими же могли бы быть потенциальные позиции Украины на мировом рынке сои? Итак, взяв за основу гипотезы уборочные площади Украины и урожайность ЕС-27 (где климатические условия более или менее схожи, при этом в ЕС-27 уровень агротехнологий намного выше, чем в Украине), мы получаем валовой сбор сои в Украине в среднем на 70% выше фактического. То есть сейчас потенциал в достижении более высокого урожая используется лишь на 60%. По нашим расчетам, потенциальный урожай сои в 2012/13 МГ мог быть на уровне 3,35 млн. тонн. Таким образом, Украина имеет в производстве сои значительный потенциал в плане наращивания производительности.
На данный момент благодаря увеличению производства сои Украине удалось укрепить свои позиции на экспортном рынке и занять 8 строчку. Если проанализировать географическое положение экспортеров сои, то можно заметить, что среди них Украина – единственная страна, расположенная не в Северной либо Южной Америке. И хоть о конкуренции с такими мощными экспортерами, как США, Бразилия или Аргентина, пока рано говорить, все же Украина имеет все шансы стать лидером в поставках сои на рынок стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока в ближайшие годы.
В настоящее время украинская соя имеет успех в странах СНГ, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и др. Данные страны удовлетворяют свой спрос практически полностью за счет украинской сои.
Отрасль производства сои в Украине
Прежде всего, стоит отметить, что основной масличной культурой в Украине является подсолнечник, площади которого занимают до 70% в структуре всех посевных площадей под масличными. Соя по размеру и доле посевных площадей в структуре масличных, с 2010 года доминирует над рапсом. Именно за счет сокращения посевов рапса и наблюдается основной прирост производства соевых бобов. Рынок сои можно назвать одним из самых динамично развивающихся в Украине. За последние 10 лет более существенный вклад в увеличение валовых сборов сои в Украине внес рост площадей, в то время как до сегодняшнего дня урожайность остается достаточно низкой относительно потенциала самой культуры. В то же время, темпы прироста производства сои впечатляют. В 1999 г. урожай - 45 тыс. тонн, в 2005 г. – свыше 600 тыс. тонн, в 2009 г. был взят миллионный рубеж, а уже в 2011 г. производство сои превысило 2 млн. тонн, при этом урожайность сои в 2011 г. была рекордной - 20,4 ц/га.
Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием сои и селекцией семян, с каждым годом увеличивается. На сегодня в Украине насчитывается свыше 6,5 тыс. хозяйств. При этом за счет появления множества средних и мелких производителей сои доля рынка крупных аграрных компаний снижается.
Посевная площадь под соей в текущем сезоне была рекордной и составила 1,47 млн. га, однако ввиду аномального жаркого лета урожайность сои снизилась и составила 17 ц/га. Тем не менее, это не помешало собрать рекордный объем сои в Украине, который составил 2,4 млн. тонн. В чем же основная причина столь стремительных темпов роста производства соевых бобов в Украине? К основным стимулирующим факторам можно отнести следующие: привлекательность культуры с агротехнической точки зрения, соблюдение рационального севооборота – особенно актуально для Украины, поскольку большие площади занимают кукуруза и подсолнечник, имеющие наибольшую степень выноса питательных веществ из почвы; развитие отечественной селекции семян сои; приемлемая цена и стабильный спрос на данную культуру на внутреннем рынке; высокая экспортная привлекательность и ценовое преимущество украинской сои на мировом рынке; увеличение кормового потребления; все большая и большая степень информированности аграриев о преимуществах выращивания сои.
Учитывая растущий интерес сельхозпроизводителей к выращиванию сои, увеличение спроса на масличную и продукты переработки как на внутреннем, так и экспортном рынке, аналитики ИА «АПК-Информ» полагают, что под урожай 2013 г. украинские аграрии значительно увеличат посевные площади сои.
По нашим данным, в 2013 г. посевная площадь составит 1,6 млн. га, при урожайности 18,7 ц/га (выше прошлогодней, но ниже рекордной в 2011 г.) валовой сбор сои возрастет до 2,9 млн. тонн.
Исходя из вышесказанного, предложение сои в стране формируется на 96-99% из собственного производства, т.к. за последние несколько сезонов годовой импорт сои в Украину колебался в пределах 0,1-2,2 тыс. тонн.
Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», в 2012/13 МГ объем предложения сои в Украине составляет 2,42 млн. тонн. С учетом роста инвестиционной привлекательности животноводческого сектора, мясного производства и потребления, а, следовательно, и высокого спроса на сою и продукты переработки мы прогнозируем дальнейший рост предложения сои до 4,03 млн. тонн к 2015/16 МГ. Увеличение произойдет за счет прироста производства, в то время как импорт будет сокращаться.
Стабильный рост производства сои создаст базу для наращивания как внутренней переработки масличной, так и экспортного потенциала. Мы прогнозируем, что в сезоне 2013/14 производство сои в чистом весе возрастет до 2,8 млн. тонн, к 2015/16 МГ, по нашим прогнозам, данный показатель в Украине составит 3,95 млн. тонн.
При этом экспорт будет продолжать превалировать над внутренним потреблением. Этому в немалой степени будет способствовать отсутствие экспортных пошлин, что позволяет стране экспортировать довольно внушительные объемы сои на внешний рынок. Экспортный потенциал Украины в сезоне-2013/14 мы оцениваем на уровне 1,68 млн. тонн, в 2015/16 МГ - на уровне 2,5 млн. тонн.
Отрасль внутренней переработки сои
Как уже было сказано ранее, наряду с ростом объемов производства сои, росли и объемы ее переработки. В текущем 2012/13 МГ мы прогнозируем увеличение объемов переработки сои до 580 тыс. тонн. Фактически за сентябрь-апрель текущего сезона было переработано около 400 тыс. тонн. Согласно нашим прогнозам, Украина имеет все шансы увеличить объемы переработки сои до 1,1 млн. тонн к 2015/16 МГ.
По оценкам ИА «АПК-Информ», базовые мощности по переработке сои в Украине в настоящее время составляют около 1,4 млн. тонн в год. За последние 10 лет произошло существенное увеличение базовых мощностей (в 8,3 раза). В минувшие годы, когда предприятий по переработке сои в Украине было достаточно немного, общая загрузка мощностей достигала 60-70%. Сегодня же при значительном росте потенциала переработки наряду с увеличением экспортного оттока сырья загрузка соеперерабатывающих предприятий составляет в среднем по стране лишь 40-50%. Увеличение перерабатывающих мощностей по сое в Украине происходит как за счет расширения существующих, так и за счет строительства новых заводов. С учетом озвучиваемых проектов по строительству и модернизации заводов наш прогноз относительно мощностей по переработке сои в Украине в 2014/15 МГ составляет 1,7 млн. тонн. При этом производственные мощности по переработке сои в Украине будут увеличиваться со значительным опережением фактических объемов переработки.
Это станет следствием ужесточения борьбы за сою между переработчиками и экспортерами на фоне параллельного увеличения экспорта. В данном контексте мы не исключаем возможности введения государством экспортной пошлины на сою для стимулирования ее внутренней переработки и обеспечения потребностей в продуктах переработки.
Внешняя торговля соей и продуктами переработки
Когда объемы производства сои были незначительными, потребление соевых бобов внутри страны преобладало над экспортом, что было обусловлено стабильным внутренним спросом. Значительный рост объемов производства соевых бобов в течение последних двух лет на фоне не столь быстрого прироста внутреннего потребления способствовал росту экспортного потенциала. Это привело к тому, что с начала сезона-2010/11 экспорт доминирует над внутренним потреблением в структуре распределения соевых бобов. Стоит отметить, что эта тенденция может продлиться и в дальнейшем.
Мировой рынок только начинает узнавать Украину как экспортера сои, однако уже сегодня в лице таких стран, как Италия, Испания, Египет, Турция, Португалия и даже Таиланд, украинская соя нашла своих покупателей и понемногу вытесняет продукцию другого происхождения.
В дальнейшем с увеличением валового сбора сои и развитием внутренней переработки мы прогнозируем рост присутствия Украины на мировом рынке соевого масла и соевого шрота, чему будут способствовать дополнительные объемы экспорта и устойчивый рост глобального спроса на растительные масла и кормовые ингредиенты.
Предложение соевого масла в Украине формируется за счет собственного производства при том, что импорт данной продукции в страну практически отсутствует. С учетом нашего прогноза увеличения переработки сои к 2015/16 МГ до 1,1 млн. тонн, объем предложения соевого масла через 3 сезона может составить 185,5 тыс. тонн. Основным направлением использования соевого масла на внутреннем рынке является производство маргариновой и майонезной продукции. Ввиду того, что рынок внутреннего потребления соевого масла ограничен и зависит от объемов производства и потребления маргариновой и майонезной продукции, увеличивающееся предложение соевого масла отразится на росте его экспорта. В течение 2002/03-2007/08 МГ потребление соевого масла внутри страны доминировало над экспортом в структуре распределения. Начиная с 2008 г. ситуация кардинально меняется, и экспорт данной продукции уже преобладает над ее внутренним потреблением. Так, в 2012/13 МГ объем экспорта соевого масла, по нашим оценкам, составит 70 тыс. тонн. Далее, по нашим прогнозам, этот показатель будет только расти. Экспортный потенциал Украины в 2015/16 МГ мы оцениваем на уровне 150 тыс. тонн. Импорт соевого масла в Украину практически отсутствует.
Предложение соевого шрота/жмыха в Украине формируется за счет собственного производства и импорта (объемы производимого в Украине соевого шрота/жмыха недостаточны для потребностей животноводства, в связи с этим страна восполняет нехватку импортной продукцией). Вместе с тем, с увеличением собственной переработки сои в Украине в последние годы у животноводов повысился интерес к отечественным продуктам сои, прежде всего ввиду более привлекательных цен. Это повлекло за собой снижение объемов импорта соевого шрота/жмыха.
С учетом нашего прогноза увеличения переработки сои объем предложения соевого шрота/жмыха к 2015/16 МГ может возрасти до 921,7 тыс. тонн. В частности, собственное производство данной продукции в 2012/13 МГ увеличится до 444,8 тыс. тонн, в 2015/16 МГ - до 849,6 тыс. тонн. Импорт же сократится до 5 тыс. тонн в 2015/16 МГ.
Тенденция роста поголовья свиней и птицы в Украине и в мире формирует предпосылки к наращиванию как внутреннего потребления соевого шрота, так и его экспортных поставок. Однако в силу того, что в украинском животноводстве традиционно используется подсолнечный шрот, который более привлекателен по цене ввиду большего количества предложения, темпы роста внутреннего потребления соевого шрота/жмыха будут гораздо ниже темпов роста его производства, что позволит увеличить экспорт продукции по сравнению с текущим уровнем. Экспорт соевого шрота/жмыха из Украины, по нашим прогнозам, к 2015/16 МГ составит почти 288 тыс. тонн.
Стоит отметить, что в Украине в настоящее время экспортные пошлины на товары соевого комплекса отсутствуют, в то время как на ввоз некоторых продуктов переработки сои действуют импортные ограничения. Так, пошлина на импорт пищевого соевого масла в Украину составляет 10%, технического соевого масла – 5%, соевой муки – 5%.
Основные направления экспорта/импорта сои и продуктов переработки
С ростом экспортного потенциала сои Украина расширяет географию своих поставок. На сегодняшний день украинская соя экспортируется в 33 страны мира.
Страны ЕС-27 всегда имели значительный удельный вес в закупках сои из Украины. По данным таможенной статистики, на протяжении последних нескольких сезонов основным покупателем отечественной сои являлась Италия. Так, за 8 месяцев 2012/13 МГ (сентябрь-апрель) из Украины в Италию было поставлено 35% от общего объема экспорта сои из страны. Как уже отмечалось выше, в 2011/12 МГ Украина экспортировала рекордный объем соевых бобов, а в первой половине 2012/13 МГ наблюдался не менее интенсивный экспорт данной продукции, что объясняется выгодными экспортными ценами и прибыльностью торговли соей.
В пятерку основных стран-покупателей сои в текущем сезоне также входят Египет, Испания, Турция, Греция. Вместе указанные страны импортировали 80% от общего объема экспортируемой украинской сои за 7 месяцев текущего маркетингового года.
В течение последних нескольких лет, по данным таможенной статистики, лидером среди покупателей соевого масла из Украины была Польша. Кроме Польши в качестве основных стран-покупателей соевого масла в текущем сезоне можно выделить также ОАЭ, которые закупили соответственно 19% данного продукта из страны.
Выводы
На мировом сельскохозяйственном рынке соя занимает особое место. Ее пищевая и кормовая ценность, привлекательность с агротехнической точки зрения привели к существенному развитию данного рынка во многих странах мира, в том числе и в Украине: в сезоне-2012/13 урожай сои возрос до рекордных 2,4 млн. тонн, посевная площадь также оказалась максимальной - 1,47 млн. га; благодаря этому Украина занимает 9 место в рейтинге мировых производителей сои; Украина в производстве сои имеет значительный потенциал в плане наращивания производительности; соя является экспортно-ориентированной культурой в Украине; увеличение собственной переработки сои ведет к снижению объемов импорта и росту объемов экспорта продуктов переработки сои - соевого шрота/жмыха, соевого масла.
Принимая во внимание все вышесказанное, ожидается, что Украина будет продолжать наращивать объемы производства, переработки, экспорта сои, соевого масла, соевого шрота/жмыха; производственные мощности по переработке сои будут увеличиваться со значительным опережением фактических объемов переработки - ужесточение борьбы за сою; учитывая наши прогнозы относительно наличия в Украине потенциала дальнейшего наращивания производства и переработки сои, уместно будет определить перспективные направления поставок украинской сои и продуктов переработки. Так, наиболее перспективными рынками сбыта соевых бобов и продуктов переработки для Украины мы считаем страны ЕС-27, Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Турцию и Египет; производственные мощности по переработке сои будут увеличиваться со значительным опережением фактических объемов переработки - ужесточение борьбы за сою.
* Печатная версия доклада Анны Платоновой, руководителя отдела рынков масличных ИА «АПК-Информ», на второй международной конференции «Рынок сои и шротов стран СНГ и Европы» (г. Калиниград, 5-7 июня 2013 г.)
Источник: apk-inform.com |
