В последние годы российские производители стремятся наращивать объемы производства продукции с более высокой добавленной стоимостью с последующей ее реализацией за рубеж. Исключением не стали и маслоэкстракционные предприятия, которые увеличили объемы переработки сырья, в частности, подсолнечника, в результате чего экспорт непосредственно семян в значительной мере снизился. В 2012 году российские маслоэкстракционные заводы существенно нарастили объемы внутреннего производства растительного масла. В сравнении с 2011 годом, выпуск растительных масел в стране вырос на 37,9%, достигнув отметки в 6,2 млн тонн.
В 2013 году объемы производства снизились относительно 2012 года на 2,4% и составили 6,05 млн тонн. При этом выпуск нерафинированных масел сократился на 6%, в то время как объемы производства рафинированной продукции увеличились на 5%.
По итогам 9 месяцев 2014 года, объемы производства растительных масел в стране выросли на 18,8%, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В частности, выпуск нерафинированных масел увеличился на 24,1%, а рафинированных масел – на 9,1%.
В январе–сентябре 2014 года в совокупном объеме производства на долю нерафинированных растительных масел пришлось около 67,6% значения показателя. В структуре производства неочищенных растительных масел порядка 85,6% всего объема занимало нерафинированное подсолнечное масло. Доли рапсового и соевого масла составили соответственно 7,6 и 6,2%.
По итогам первых 9 месяцев 2014 года, в России отмечалось увеличение объемов производства нерафинированного подсолнечного масла на 29%, а рапсового и кукурузного масла, – соответственно, на 34,2 и 37,1% В то же время маслоэкстракционные предприятия сократили объемы выпуска нерафинированного соевого масла на 18,7%.
В структуре производства нерафинированных подсолнечного и соевого масел, по итогам 9 месяцев 2014 года, в региональном разрезе существенных изменений не наблюдалось. В тройку лидеров по объемам выпуска подсолнечного неочищенного масла традиционно вошли Краснодарский край, Воронежская и Ростовская области. При этом в сравнении с 9 месяцами 2013 года, маслоэкстракционные предприятия в этих регионах увеличили объемы производства рассматриваемого вида продукции, соответственно, на 19, 38 и 8%.
Бесспорное лидерство в производстве соевого нерафинированного растительного масла занимает Калининградская область, на долю которой, по итогам января–сентября 2014 года, пришлось 63,2% всего объема.
Однако в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, предприятия региона сократили объемы выпуска на четверть. В Белгородской области, занимающей второе место среди регионов по объемам производства, напротив, в рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение объемов производства рассматриваемого вида продукции на 72,5%, тогда как в Иркутской области, замыкающей тройку ведущих регионов, выпуск нерафинированного соевого масла снизился на 36,2%, в сравнении с январем–сентябрем 2013 года.
В производстве рафинированного растительного масла, по итогам первых 9 месяцев 2014 года, пятерка лидирующих регионов представлена следующим образом: Краснодарский край (23,7% совокупного объема производства), Ростовская область (17,7%), Воронежская область (14,3%), Саратовская область (13,7%) и Тульская область (7,8%). В сравнении с январем–сентябрем 2013 года, объемы производства в Краснодарском крае выросли на 11%, в то время как в Ростовской области выпуск рафинированных растительных масел снизился на 11,5%. В Воронежской и Саратовской областях объемы производства в рассматриваемом периоде увеличились соответственно на 11,4 и 46,4%. Прирост объемов выпуска в Тульской области составил 7,8%.
Значительная часть растительного масла, изготавливаемого в России, поставляется за рубеж. Так, вместе с существенным ростом производства, отмечаемого в 2012 году, экспорт подсолнечного растительного масла, на долю которого приходится основная доля внутренних объемов производства, вырос в 2,7 раза относительно 2011 года (рис. 5). В 2013 году экспорт подсолнечного растительного масла снизился на 5,8%. В то же время объемы поставок за рубеж соевого масла, в сравнении с 2012 годом, выросли почти на четверть, а рапсового и кукурузного масел – соответственно, на 59,3 и 39,8%.
В январе–сентябре 2014 года объемы поставок подсолнечного растительного масла за рубеж превысили 1,17 млн тонн, что на 57,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Почти весь объем поставленной продукции предназначен для пищевых целей. Около 78% всего объема было экспортировано наливом. На долю нерафинированной продукции пришлось более 81% совокупного объема поставок. Экспорт рапсового масла, по итогам первых 9 месяцев 2014 года, также вырос на 20,4%, соевого масла – в 2,5 раза, а кукурузного – более чем на треть. Около 64% всего объема экспортированного рапсового масла было предназначено для технических целей, в частности, данный вид продукции активно используется в Европе в качестве биотоплива. Доля пищевого соевого масла, отгруженного за рубеж, в январе–сентябре 2014 года составила 19,9%.
В тройку ведущих производителей, экспортировавших подсолнечное масло в январе–сентябре 2014 года, вошли ОАО «Астон» (г. Ростов-на-Дону), на долю которого приходится 18,4% совокупного объема, а также ООО «Артис-агро Экспорт» (Санкт-Петербург) и ГК «ЭФКО» – доли этих игроков составили, соответственно, 13,2 и 11,8%
В поставках рапсового масла за рубеж бесспорное лидерство принадлежит ЗАО «Содружество-Соя» (Калининградская обл.) – по итогам 9 месяцев 2014 года, доля предприятия составила 40,2% всего объема. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее, экспорт рапсового масла, произведенного данной компанией, вырос на 40,3%. В поставках соевого масла в январе–сентябре 2014 года компания «Содружество-Соя» уступила первое место ЗАО «Агропродукт» (Калининградская обл.), на долю которого пришлось 38,8% всего объема. В экспорте кукурузного масла более половины всего объема, по итогам 9 месяцев 2014 года, пришлось на продукцию производства ООО «Завод растительных масел «Эртильский» (Воронежская обл.). В сравнении с аналогичным периодом годом ранее, объемы поставок кукурузного масла, произведенного данным предприятием, выросли на 76%.
Импорт подсолнечного, рапсового и соевого растительных масел в Россию незначителен, и с каждым годом он продолжает снижаться, что обусловлено наращиванием внутренних объемов производства. Иначе ситуация обстоит с оливковым маслом, которое в нашей стране не изготавливается ввиду отсутствия сырьевой базы. Объемы потребления оливкового масла в России растут на протяжении уже нескольких лет. В 2013 году в страну было импортировано 26,7 тысячи тонн данного вида продукции, что на 6,7% превысило значение показателя годом ранее
В январе–сентябре 2014 года объемы поставок оливкового масла в Россию выросли на 16% относительно аналогичного периода годом ранее и за 9 месяцев 2014 года составили 21,9 тысячи тонн.
Ведущим производителем оливкового масла, поставляемого на российский рынок, выступает компания Aceites Borges Pont, SAU (Испания) – по итогам первых 9 месяцев 2014 года, ее доля импорта составила 24%.
В сравнении с январем–сентябрем 2013 года, российские компании увеличили объемы закупок оливкового масла испанского производителя – на 1,7%, по итогам 9 месяцев 2014 года. Также в тройку лидеров в январе–сентябре прошлого года вошли компании Olive Line S.L. и Monini S.p.A., на доли которых пришлось соответственно 10,2 и 7,6% импорта. В сравнении с 9 месяцами 2013 года, Olive Line S.L. увеличила объемы поставок на 75,9%, а Monini S.p.A. – на 64,9%.
В 2015-2016 годах эксперты ожидают снижение потребительского спроса в России. В сложившихся экономических условиях во второй половине 2014 года в России стоит ожидать сокращения объемов потребления оливкового масла. Данная динамика будет обусловлена неизбежным ростом цен на импортную продукцию в результате девальвации национальной валюты. В то же время отечественные производители смогут снизить риски от сокращения спроса на внутреннем рынке за счет расширения объемов экспортных поставок – ослабление рубля способствовало значительному удешевлению отечественной продукции на внешних рынках. Кроме того, динамика, сложившаяся на российском рынке растительного масла в январе–сентябре 2014 года, указывает на то, что, несмотря на очень высокие показатели внутреннего производства, маслоэкстракционные предприятия продолжают расширять свои мощности, наращивая объемы непосредственно экспортных поставок растительного масла.
Андрей Леванов,
исследовательская компания
ID-Marketing
Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE
Источник: OilWorld.Ru |
