Несмотря на то, что сезон-2012/13 для подсолнечника и продуктов его переработки стартовал сравнительно недавно, рынок не дает «расслабиться» его участникам, находясь в постоянном «тонусе». Ситуация, складывающаяся в данном сегменте в начале текущего сезона, меняет давно установившиеся стереотипы. В представленном материале мы постараемся более детально рассмотреть особенности нового маркетингового года, а также проанализировать ценовые тенденции рынка семян подсолнечника за указанный период.
Особенности урожая-2012/13
По данным ИА «АПК-Информ», в текущем году подсолнечником в Украине было засеяно 5,2 млн. га. Расширение посевных площадей под подсолнечником подарило переработчикам надежду на «светлое будущее». На протяжении всей посевной кампании сроки сева опережали показатели предыдущих сезонов, что позволили предполагать, что урожай маслосемян в сезоне-2012/13 будет на уровне предыдущего сезона. В период сева в ряде регионов (северные, западные, центральные области) наблюдались благоприятные погодные условия. Тройку лидеров по посевам подсолнечника сформировали Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области (457 тыс. га, 447,9 тыс. га и 415 тыс. га соответственно). В то же время, в южных и юго-восточных областях отмечались отсутствие осадков и аномальная жара, что оказало негативное влияние на состояние посевов.
Так, по июньским прогнозам ИА «АПК-Информ», урожай подсолнечника в Украине прогнозировался на уровне 9,3 млн. тонн. Тем не менее, природа уже в который раз доказала нам свое господство. По мере приближения уборочной кампании прогнозы урожая семян подсолнечника подвергались неоднократной корректировке в сторону снижения. Причиной этого было засушливое лето, которое привело к значительному сокращению уборочных площадей и снижению средней урожайности. И, по иронии судьбы, среди пострадавших от аномально засушливого лета оказались области, которые в период сева были лидерами. Так, в начале уборочной кампании урожайность в отдельных южных областях (Одесская, Херсонская, Николаевская) не превышала 12 ц/га, а в некоторых случаях даже находилась в пределах 5-7 ц/га. В то же время, в отдельных восточных и центральных областях (Харьковская, Луганская, Кировоградская) урожайность подсолнечника была достаточно высокой и варьировалась в диапазоне 18-20 ц/га. В целом по Украине средняя урожайность подсолнечника, по данным ИА «АПК-Информ», составила 16,5 ц/га, что является самым низким показателем за последние несколько сезонов. По октябрьским прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян подсолнечника составит 8,6 млн. тонн.
В то же время, хотелось бы сказать, что качественные характеристики маслосемян также оставляли желать лучшего. Так, в начале уборочной кампании покупатели оценивали основные качественные характеристики данной масличной как низкие, а именно, показатель масличности в некоторых случаях озвучивался в пределах 38-39%. Кроме того, как отмечали аграрии, большое количество пустотелых семян подсолнечника было причиной высокого показателя сорной примеси. Влажность семян подсолнечника, несмотря на дождливую погоду в некоторые периоды уборочной кампании, оставалась в пределах нормы.
Ценовые тенденции на рынке семян подсолнечника в сезоне-2012/13
Ценовая ситуация, которая складывалась в начале уборочной кампании и складывается на рынке семян подсолнечника в текущем сезоне, не подчиняется рыночным стереотипам. Так, если ранее ввиду того, что Украина является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла на внешние рынки, развитие ценовой ситуации на рынке семян подсолнечника зависело, главным образом, от конъюнктуры мирового рынка подсолнечного, то в текущем сезоне на рынке складывается несколько иная ситуация. Главным образом, это происходит по инициативе перерабатывающих предприятий.
Итак, прогнозы стартового уровня цен на семена подсолнечника нового урожая начали озвучиваться на рынке еще задолго до уборочной кампании. При этом формировались цены, исходя из цен на подсолнечное масло на экспортном рынке на базисе поставки FOB. Кроме того, существенное влияние на формирование закупочных цен оказывали прогнозы невысокого урожая подсолнечника. Этот факт, как впоследствии оказалось, стал роковым, так как в погоне за объемами для формирования основной сырьевой базы крупные производители подсолнечного масла не учли развития ситуации на мировом рынке растительных масел и сопутствующих рынках. По мере приближения уборочной кампании цены на подсолнечник подвергались корректировке. Итак, с поступлением на рынок первых предложений семян подсолнечника нового урожая рынок активизировался, главным образом, благодаря тому, что крупные переработчики включились в формирование сырьевой базы. Стартовал сезон-2012/13 с цен в пределах 4000-4200 грн/т EXW и до 4400 грн/т СРТ. Предложения по таким ценам поступали в ограниченном количестве, при этом покупатели не спешили повышать цены, рассчитывая на увеличение количества предложений по мере продвижения уборочной. Однако дождливая погода, установившаяся в ряде областей, способствовала снижению и без того небольшого количества предложений маслосемян, что стало причиной повышения закупочных цен на сырье крупными переработчиками. Вопреки ожиданиям участников рынка, что установление благоприятных погодных условий и, соответственно, дальнейшее продвижение уборочной приведут к увеличению предложений семян подсолнечника и снижению цен впоследствии, цены продолжали расти. В первой декаде сентября основная часть крупных перерабатывающих предприятий закупочную деятельность осуществляли по ценам в пределах 4500-4600 грн/т EXW и 4500-4700 грн/т СРТ. Закупки по максимальным и близким к ним ценам осуществляли преимущественно переработчики южных и западных областей, где количество предложений подсолнечника было минимальным: в южных областях ввиду особенно низкого урожая в сравнении с другими областями, в западных областях ввиду того, что уборочная там только набирала обороты. Однако уже во второй половине сентября ситуация кардинально изменилась, и ценовой рост сменился понижательной тенденцией. Так, ввиду снижения цен на подсолнечное масло на базисе поставки FOB/СРТ рынок покупателей маслосемян разделился на два лагеря. Одни предприятия временно приостановили закупочную деятельность до стабилизации ценовой ситуации, другие снизили закупочные цены.
Предприятия, которые рассчитывали в период понижательного тренда увеличить объемы закупок, продолжали декларировать достаточно высокие закупочные цены. Такие тенденции сохранялись на рынке практически до конца октября, и к концу отчетного периода цены озвучивались в пределах 4000-4250 грн/т EXW и до 4100-4450 грн/т СРТ. Такой достаточно широкий диапазон цен объяснялся рядом факторов, а именно: территориальным расположением предприятий и конкуренцией за сырье в данном регионе, также качество маслосемян оказывало некоторое влияние на цены. Несмотря на снижение цен в целом на рынке, максимальные цены сохранялись в южных областях (Одесская, Херсонская, Николаевская). Ситуация в данном регионе усложнялась конкуренцией с экспортерами, которые включились в закупку семян подсолнечника урожая-2012/13. Стоит отметить, что в этот период количество предложений семян подсолнечника продолжало оставаться небольшим, так как аграрии прекрасно понимали свое выгодное положение. Первая половина ноября ознаменовалась ростом цен спроса/предложения на семена подсолнечника, что стало следствием повышательной тенденции на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла и необходимости формировать сырьевую базу для выполнения определенных экспортных контрактов.
Какое оно «светлое» будущее?..
Как отмечают специалисты компаний, на данном этапе ценовая ситуация на рынке семян подсолнечника нестабильная и достаточно сложная и, главным образом, не поддается логическим объяснениям. Во-первых, часть предприятий не обеспечена семенами подсолнечника в достаточном количестве, что стимулирует их к повышению закупочных цен, при этом нестабильная ценовая ситуация на экспортном рынке масла не всегда является фактором, сдерживающим рост цен на семена подсолнечника. Во-вторых, проблемы с вагонами, которые затрудняют выполнение экспортных контрактов на поставку шрота подсолнечника на условиях DAP, ведут к насыщению внутреннего рынка предложением продукта, что уже на данном этапе привело к снижению цен на шрот подсолнечника. В результате этого переработчики стоят на распутье: купить сырье и работать в убыток, либо остаться без сырья и тем самым подвергнуть производство простаиванию. Что в том, что в другом случае переработчики находятся не в самом лучшем положении.
Что касается дальнейшего развития ситуации, то радужных перспектив, как отмечают специалисты, не предвидится. Количество предложений маслосемян будет продолжать оставаться небольшим ввиду того, что многие владельцы масличной располагают объемами зерновых и предпочитают реализовывать их. Таким образом, логично предположить, что традиционного снижения цен на подсолнечник в конце года не предвидится или оно будет минимальным. В свою очередь, предполагать, как поведут себя переработчики семян подсолнечника в сложившейся ситуации, тяжело.
Источник: АПК-Информ |
