Особенности российского рынка семян подсолнечника и продуктов переработки в 2017/18 МГ
К концу ноября в стране убрано порядка 75% от запланированных площадей под подсолнечником, что более чем на 15% ниже, чем на аналогичную дату в 2016 году. К настоящему времени российские аграрии намолотили 9,05 млн. тонн семян подсолнечника. В случае сохранения средней урожайности Россия в текущем сезоне сможет показать новый рекорд по валовому сбору.
Первый квартал 2017/18 МГ практически завершился. Текущий сезон для российского рынка семян подсолнечника и продуктов переработки имеет как сходство со всеми предыдущими, так и отличия. Традиционно с начала сезона наблюдалась активизация спроса на рынке масличной и продуктов переработки. Увеличение количества предложений товарных позиций на рынке (семена подсолнечника, подсолнечное масло и шрот/жмых) способствовало снижению цен. Если говорить об отличительных чертах сезона, то с начала 2017/18 МГ в России наблюдалось отставание сроков уборочной кампании. Данный факт стал одной из причин снижения качества и количества масличной (от прогнозируемого объема). Далее рассмотрим ситуацию на рынке более детально.
19 мая 2017 года более 500 компаний подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции. Речь идет об отказе сотрудничества с компаниями-посредниками, которые чаще всего являются недобросовестными налогоплательщиками. Таким образом, на перестройку рынка ушло несколько месяцев, и уже со старта 2017/18 МГ практически все перерабатывающие предприятия стали осуществлять закупку семян подсолнечника по ценам, без учета НДС.
Следует отметить, что покупатели приступили к закупкам масличной урожая 2017 года значительно позднее ожидаемых сроков. Причиной данной ситуации выступала неблагоприятная погода в момент созревания подсолнечника (холодное лето), в результате чего сроки уборочной кампании были сдвинуты на 15-30 дней. Традиционно первыми к уборке приступили сельхозпроизводители из южных областей страны (значительно раньше своих коллег из Центрального и Приволжского ФО). Ввиду этого нареканий относительно качественных показателей масличной от них не поступало. В свою очередь, уборочная кампания в Центральном и Приволжском ФО началась только в первых числах октября, что совпало с сезоном дождей. В октябре многим сельхозпроизводителям приходилось откладывать уборочные работы как минимум на 7 дней, что объяснялось затяжными дождями и невозможностью выхода техники в поле. Некоторые эксперты отмечали появление на головках подсолнечника плесени, а также наличие невыполненных семян. Данная ситуация привела к тому, что в продажу стали поступать маслосемена низкого качества, а именно – с завышенными показателями влажности (17-25%), а в некоторых случаях и повышенным кислотным числом (5-8 КОН). Также следует отметить, что в текущем сезоне многие сельхозпроизводители по всей стране сообщали о снижении урожайности на 1-3 ц/га в сравнении с прошлым годом.
Области с наибольшим снижением урожайности подсолнечника в 2017/18 МГ по состоянию на 23 ноября
|
Область
|
Площадь подсолнечника, тыс. га
|
Доля подсолнечника, %
|
Урожайность, ц/га
|
|
2017 г.
|
2016 г.
|
2017 г. к 2016 г.
|
|
Белгородская
|
137,6
|
1,8
|
22,8
|
28,3
|
-5,4
|
|
Воронежская
|
428,9
|
5,5
|
20,1
|
24,5
|
-4,5
|
|
Пензенская
|
270,5
|
3,4
|
13,9
|
16,2
|
-2,3
|
|
Липецкая
|
184,8
|
2,4
|
19,7
|
22,0
|
-2,4
|
|
Ростовская
|
692,3
|
8,8
|
18,9
|
20,7
|
-1,8
|
|
Россия
|
7853,1
|
100
|
15,3
|
15,8
|
-0,5
|
|
Источник: Министерство сельского хозяйства России
|
Данные факторы, по мнениям участников рынка, которые разделились, могут как оказать давление на цены, так и стимулировать переработчиков повышать цены спроса.
|
Факторы снижения цен
|
Факторы повышения цен
|
|
Снижение качественных показателей масличной: влажность и кислотное число
Цена на семена подсолнечника в условиях повышения кислотного числа на 1 КОН снижается на 1,5%
|
Желание перерабатывающих предприятий привлечь крупные партии маслосемян высокого качества (содержание влаги до 7%) для заполнения сырьевых складов
|
|
Увеличение количества предложений масличной низкого качества
|
Сдерживание сельхозпроизводителями продаж качественных семян подсолнечника
|
|
Снижение загрузки мощностей по переработке масличной на предприятиях, которые полностью заполнили складские помещения шротом/жмыхом
|
Выполнение обязательств по ранее заключенным крупным контрактам на отгрузку подсолнечного масла
|
Однако можно с уверенностью отметить, что в краткосрочной перспективе заводы будут проявлять высокий интерес к закупкам масличной – в текущем сезоне контракты на отгрузку подсолнечного масла заключаются на месяц вперед, а сырьевые базы на заводах пока еще не наполнены.
Высокий спрос на масличную также будет подкреплен и увеличением мощностей по переработке семян подсолнечника, более чем на 450 тыс. тонн маслосемян в год. После модернизации, мощности по переработке семян подсолнечника Сорочинского МЭЗа (входит в состав ГК НМЖК) с сентября 2017 года составили 1600 т/сут. В конце того же месяца Маячный МЭЗ (входит в ГК «Сигма») увеличил мощности по переработке масличной до 1200 т/сут. В начале ноября состоялось открытие перерабатывающего предприятия, принадлежащего агрохолдингу «Кургансемена». Мощность завода составляет 150 т/сут.
Так, рост перерабатывающих мощностей также поспособствует повышению конкуренции при закупках семян подсолнечника. При этом, несмотря на довольно активный интерес к закупкам сырья, спрос на продукты переработки с начала текущего МГ оценивается как невысокий.
Рыночные особенности в сегменте подсолнечного масла
|
Производители
|
Покупатели
|
|
Увеличение количества предложений подсолнечного масла и постепенное снижение цен на него
|
Снижение цен спроса с начала сезона на внутреннем и экспортном рынке, которые в итоге были значительно ниже цен предложения
|
|
Заключение контрактов на поставку продукта на месяц вперед (в некоторых случаях на 1,5-2 месяца)
|
Высокий интерес к закупкам масла по минимальным и близким к ним ценам спроса на внутреннем рынке
|
|
Повышение максимальных цен предложения (которые чаще всего являлись декларативными) на остатки масла
|
Крайне низкий спрос экспортеров на продукт (ввиду непривлекательных цен предложения), обусловленный тем, что цены спроса чаще всего не озвучивались. При этом за сентябрь-октябрь 2017 года объем экспорта подсолнечного масла составил 292,8 тыс. тонн, что на 39% выше показателя за аналогичный период в прошлом сезоне
|
|
Поздний запуск перерабатывающих предприятий на сырье урожая 2017 года (середина сентября – середина октября в зависимости от территориального расположения)
|
Рыночные особенности в сегменте подсолнечного шрота/жмыха
|
Производители
|
Покупатели
|
|
Нехватка авто- и ж/д транспорта для поставок шрота/жмыха, так как практически вся техника была направлена на транспортировку зерна
|
Закупки продукции производились партиями, как правило, не превышающими машинных норм
|
|
Трудности с отгрузками шрота в результате большого количества отказов при получении подтверждения заявки ГУ-12 (перевозка грузов ж/д транспортом)
|
Снижение закупочных цен ввиду большого количества предложений и ухудшения качественных показателей подсолнечного шрота/жмыха
|
|
Снижение цен предложения по мере насыщения рынка подсолнечным шротом/жмыхом
|
На экспортном рынке спрос на шрот был довольно низким ввиду достаточного количества его предложений в мире. Так, за сентябрь-октябрь 2017/18 МГ из России было экспортировано 114 тыс. тонн, что практически на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона
|
|
Профицит продукции
|
|
Реализация продукции производилась преимущественно локально
|
|
Торговля шротом осуществлялась чаще всего на внутреннем рынке ввиду непривлекательных цен спроса на экспортном
|
|
Снижение содержания протеина в шроте/жмыхе на 2-4% вследствие того, что в переработку поступали невыполненные семена
|
Внутри страны отмечался малоактивный интерес к закупкам продукции
|
В завершение стоит отметить, что сезон-2017/18 для участников рынка семян подсолнечника и продуктов переработки обещает быть не менее сложным, чем предыдущий: низкое качество масличной, малоактивный спрос и дисбаланс цен на подсолнечное масло, трудности со сбытом шрота/жмыха. Среди положительных моментов можно выделить возможность получения рекордного валового сбора семян подсолнечника и расширение географии поставок подсолнечного масла, в частности в Индию*.
* В конце ноября 2017 года Индия существенно повысила импортные пошлины на растительные масла. В частности, на сырое подсолнечное масло – с 12,5 до 25% (на $104,3 за тонну). Отметим, что основным поставщиком подсолнечного масла в Индию является Украина. Дисконт цен на украинское и российское подсолнечное масло составляет порядка $15-20 за тонну
Источник: oilworld.ru |
